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2012年,我国食品工业在全球经济增长放缓、国内经济下行压力加大的形势下,保持了持续健康较快发展,全年实现食品工业总产值近9万亿元,比上年增长21.7%。国家统计局数据表明,2012年,全国规模以上屠宰及肉类加工行业企业数量为3,415家,屠宰及肉类加工行业资产合计4,355亿元,同比增加18.64%;实现销售收入10,318亿元,同比增加18.1%;完成利润总额559亿元,同比增加26.86%;行业毛利率为12.38 %。屠宰及肉类加工行业整体从业人数98万人,同比增长7.32%。2012年全年肉类总产量8,384万吨,比上年增长5.4%。其中,猪肉产量5,335万吨,增长5.6%;牛肉产量662万吨,增长2.3%;羊肉产量401万吨,增长2.0%;禽肉产量1,823万吨,增长6.7%。年末生猪存栏47,492万头,增长1.6%;生猪出栏69,628万头,增长5.2%。



我国肉类消费特点

人均肉类消费量达到一个较高水平。自1980年以来,我国城乡居民人均肉类消费量逐年增加,已经达到了一个较高的水平。2011年城镇和农村居民人均消费肉类分别达到35和23千克。从1982年以来,肉类消费显着增长,但是近10年来肉类消费增速有明显放缓。1982-1998年肉类产量和猪肉产量平均增速分别为9.44%和7.23%,1999-2012年增速逐步下滑至2.76%和2.29%。从不同肉类来看,所有肉类1980-2012年间城乡居民人均消费量总体上均呈增长态势,其中禽肉消费增长最快,增幅最大。


随着居民家庭肉类消费量的增加,我国城乡居民人均肉类消费的内部结构也发生了很大变化。根据统计结果,1980年全国肉类消费结构是猪肉占87.6%,牛羊肉占6.4%,禽肉占6%。2012年,猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为64:19:9:6:2,与世界肉类在品种总结构上虽仍有较大差异,但其变化过程趋势基本是同向的。这一消费结构在短期内难以改变。虽然猪肉消费比重在逐渐下降,但我国年人均肉类消费中猪肉所占的比重较大,占肉类消费总量的60%以上;牛羊肉消费量还不到肉类消费总量的20%,但牛羊肉的消费比重在逐年上升,说明还有较大的发展潜力和调整空间;禽肉的消费比重增长很快,禽肉消费量的增长也最快。


城乡居民肉类消费差距逐年减少。我国二元经济结构决定了我国城乡差别的存在,这一差别在肉类消费方面也不可避免。从各种肉类的人均消费量来看,1990年至2008年我国城镇居民的消费量一直高于农村居民,但是我国农村居民人均各种肉类消费量以快于城镇居民购买量的速度增长。从1990~2008这18年的间隔期可以明显观察到,1990年城镇居民家庭人均肉类消费量是农村居民的2倍,1995年为1.8倍,2008年为1.68倍,农村肉类消费与城市的差距正在缩小。


城乡居民猪肉消费差距最小,牛肉消费差距最大。从绝对消费量来看,1990年我国城镇居民家庭人均消费猪肉18.46千克,农村居民消费10.54千克,城镇是农村的1.75倍,2008年城镇人均猪肉消费量是农村的1.52倍;1990年城镇人均牛肉消费量是农村人均牛肉消费量的4.27倍,2008年城乡人均牛肉消费量差距缩小为3.96倍。


居民收入越高肉类消费越多,不同收入水平消费呈结构性差异。居民收入对肉类需求的影响有两种形式:一是平均收入水平的总体性影响,二是收入差异的结构性影响。总体性影响主要是收入对肉类消费数量的影响,收入的增长对消费量的影响较为明显农村居民肉类消费需求随着收入的提高而增长,城镇居民的人均猪肉消费量将随着收入的增加而减少,而牛羊肉和禽肉的消费则是增加的。


高收入居民和低收入居民在肉类产品结构性消费上存在明显的差异,高收入户偏向于禽肉和牛肉的消费,低收入居民则偏好购买猪肉。此外,随着收入的提高各种肉类产品的消费量都呈上升的趋势,这说明肉类产品市场仍有较大增长空间,另外最高收入户的猪、牛、羊和禽肉比困难户分别高出2.1倍、2.2倍、1.5倍和2.5倍,牛肉和禽肉的增加幅度最大,可见随着收入的提高,消费营养更高的牛羊禽肉在肉类消费中的比重也随之提高。

肉类消费形势展望

我国肉类消费迅速增长的同时,也面临诸多重大制约因素。除动物疫病外,农村居民收入偏低,质量安全事件,流通冷链等基础设施不足也都严重制约着我国城乡居民的肉类消费水平。但根据目前经济发展形势,综合分析居民收入及疫病控制等状况,我国肉类消费还存在较大的发展空间。


荷兰合作银行认为,中国则将以肉类消费增长称雄全球,预计未来20年内年均增长率将达到20%。20年后中国人均年肉类消费将接近美国,即增长70%。其理由有二。第一,随着中国的城市化进程,农村居民的肉类消费习惯将更接近城市居民。第二,随着中国人均收入水平的提高,中国人均肉类消费量将接近发达国家。


未来肉类消费还有增长潜力。从1985至2008年,城镇居民人均肉类购买量年均增加1.5%,农村居民年均增加1.9%,尽管农村居民的肉类消费量以快于城镇居民购买量的速度增长,但由于农村居民消费基数低,中国人的肉类消费量仍处在低水平,由收人增加而引起的肉类消费的增加倾向仍在继续,农村的收入弹性仍然很高,要扩大肉类的消费量,需要保障农村居民的收入水平。


肉类在我国居民传统的饮食结构中属于较高档的食品。在我国农村目前这样的发展阶段,收人越高的农民对于肉、蛋、奶、鱼等畜产品消费量就越多。这就说明中低收入农户,尚有部分消费需求因经济支付能力不够而得不到满足。即使在城市,随着收人增加,猪牛羊禽肉、蛋、奶等大类畜产品的家庭购买量也就越多。粮农组织的研究表明在人均收入在5000美元以下时,肉类消费的增速最快。而目前我国大部分省份的人均收入仍然在5000美元以下,也预示未来人均消费仍有提升空间。预计2015年我国人均肉类消费为61千克,每年增长约1Kg,增速为1-2%的水平。


城镇居民肉类消费需求在向质量和多样性方向转变。农村居民仍处在收入越高其肉类消费越多的阶段,而城镇居民肉类消费需求向质量和多样性方向转变。在人均可支配收入为最高收入阶层中,肉类购买量出现了与收入的负相关关系,即收入增加,肉类购买量减少(如猪肉、牛肉和羊肉),但仍保持在一个较高的水平上。产生这种现象一方面可能是由于高收入者对较高质量的肉类产品的需求增加,他们愿意多花钱购买较高质量的肉类产品(如绿色和有机肉类食品);另一方面也表明高收入者的食品消费结构已由原来以肉蛋为主转向包括鱼、虾、肉、蛋、蔬菜等更加多元化和丰富的食品结构。

肉类进出口贸易

2012年中国几乎所有肉类产品进口量均出现明显上涨,进一步加大了对国内低迷畜产品市场的冲击;肉类出口量则继续下降,中国肉类产品贸易逆差不断扩大。

数据来源:《中国畜产品与饲料市场周报》
为平抑肉价上涨、减缓CPI上涨压力,国家从2011年起从国外大量进口猪肉。2012年,我国猪肉进口量持续增加。来自农业部市场与经济信息司的数据显示,2012年,畜产品的进口额达149.0亿美元,同比增11.2%。1-12月,进口额149.0亿美元,同比增11.2%;出口额64.4亿美元,同比增7.4%;贸易逆差84.6亿美元,同比扩大14.2%。海关总署也发布数据,2012年我国累计进口猪肉52.2万吨,分别较去年和前年同期上涨11.74%和161.56%。价值9.8亿美元,增长15.7%;进口平均价格为每吨1878.4美元,上涨3.6%。其中,以一般贸易方式进口猪肉48.7万吨,增加8.9%,占我国猪肉进口总量的93.2%;以加工贸易方式进口猪肉2.8万吨,增加43.1%,占5.3%。


2012年,在我国生猪市场产能过剩的背景下,猪肉进口量频频增加的主要原因在于,相较国内猪肉价格,国外猪肉存在明显价格优势,企业进口动力较强。受规模化程度低,养殖技术落后及饲料价格高企等影响,我国生猪成本较高,约为13元/公斤,而美国仅9元/公斤。因此即使是加上运费及关税,进口肉价格优势仍较为明显。


进口猪肉主要来源地为美国、欧盟、加拿大等国。在2007年至2008年那一轮猪肉价格的大涨过程中,中国进口猪肉量出现了较大幅度的增长。以出口量计算,2008年中国曾是美国的第二大猪肉出口市场。2009年,由于“猪流感”疫情的爆发,中国曾一度暂停了从美国、墨西哥等市场进口猪肉制品。2012年,欧盟超越美国成为进口第一大来源地。2012年,我国自欧盟进口猪肉26.9万吨,增加64.9%,占同期我国进口总量的51.4%。同期,自美国进口18.7万吨,减少26.1%,占35.7%。此外,自加拿大进口5.3万吨,增加7.5%。


禽肉方面,随着中国肉鸡养殖量的快速增加,近些年禽肉进口量整体呈现下降趋势。中国主要进口冻鸡爪和冻鸡翼,二者的进口量占禽肉进口总量的70%左右。2008年中国禽肉进口量最高,为83.3万吨;2011年中国对来自美国的白羽肉鸡产品实施限制,禽肉进口量略有下降;2012年中国禽肉进口量依然小幅增加,将达到50万吨左右,比2011年增加19%。虽然国内肉鸡产业发展快速,但因消费偏好,中国禽肉进口量并不会大幅减少,预计2013年仍将在40-50万吨左右。


受中国牛肉减产、刚性需求增加和人民币升值等因素叠加影响,牛肉进口在2012年大幅增加,牛肉进出口贸易量合计73,604.70吨,比2011年增加31,535.90吨,进出口贸易额合计3.35亿美元,贸易赤字17,432.32万美元。与2011年(净出口1,889.5吨,贸易黑字2,470.9万美元)相比,2012年转净出口为净进口49,204.13吨。2012年进口牛肉61,404.41吨,进口额25,462.56万美元,进口均价4,146.70美元/吨。主要进口国为澳大利亚、乌拉圭、巴西、新西兰,进口数量分别为26,446、14,497、8,705和7,456吨,同比增长2到4倍。进入2013年后,中国牛肉进口量一直增加,1、2月份合计进口了2011年同期的7倍,达26,857吨,是2012年全年进口量的40%。澳大利亚、乌拉圭、巴西、新西兰占到中国进口牛肉总量的90%。


由于国内羊肉价格持续高涨,进口羊肉开始显现出竞争力。根据北京东方艾格农业咨询公司监测的海关数据,进口羊肉方面,去年上半年中国进口冷鲜冻羊肉58,335.70吨,而2011年同期进口冷鲜冻羊肉43,721.62吨,同比上升33.43%,进口羊肉主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭。据业内人士分析,如今澳大利亚占据了国内高端牛羊肉进口市场,而乌拉圭、新西兰和巴西则竞争中低档市场。目前新西兰羊肉市场价为22元/斤,乌拉圭羊肉的价格则更为优惠。