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纯天然: 大势所趋

发布时间:2013-07-09作者:来源:浏览次数:1868

尽管当前全球经济变化不定,新兴市场增长缓慢,且消费者的支出非常谨慎,但饮料行业在2013年仍然有望实现增长。荷兰合作银行日前发布《2013年全球饮料行业展望渴望增长》报告认为,全球软饮料行业将继续跨越“两个不同的世界”:成熟的发达市场,其增长已经停滞;而发展中市场,之前的高增长率虽然已经减缓,但仍呈现出最好的一面。具体而言,瓶装水在数量方面将继续居于首位,据估计,当年的增长率为5.4%。而果汁和亚洲人专用饮料将成为细分市场中增长速度最快的软饮料;据估计,在2013年,二者增长率将分别为9%和14%。


近年来,我国饮料行业的发展速度快,食品安全状况处于食品行业中上水平,但行业的发展阶段已经在发生转变,产量高速增长已成为过去。根据国家统计局数据,2012年全国饮料行业总产量为13024.01万吨,比去年同期增长10.73%。其中果汁和蔬菜汁类产量2229.17万吨,比去年同期增长16.09%;碳酸饮料类产量1311.29万吨,比去年同期增长-18.38%;包装饮用水类产量5562.78万吨,比去年同期增长16.16%;其他饮料产量3920.77万吨,比去年同期增长13.76%。


与此同时,行业集中度进一步提高。中国行业企业信息发布中心所做的消费品市场年度重点调查报告显示,2012年,全国罐装饮料市场销售排名前十为加多宝、可口可乐、百事可乐、雪碧等,前十位市场占有份额合计67.16%。其中加多宝凉茶占据2012年度全国罐装饮料市场销量第一名。报告指出,2012年我国消费品市场总体呈现稳定增长的格局,品牌集中度进一步提高。

 

果汁行业特点

人均果汁消费量较低,未来增长潜力巨大。从消费习惯来看,中国消费者对蔬果的消费仍然以食用新鲜水果为主,果汁饮料的消费量偏低。据《中国果汁消费报告》数据,中国人均年消费量仅 1公斤,是世界平均水平的 13%,是发达国家平均水平的 4%,跟美国、德国等国相比更是差距明显。随着城乡居民生活水平的逐步提高、健康观念的转变、对果汁及果汁饮料认可程度的逐步提高,果汁及果汁饮料在中国具有巨大的发展空间,根据 Euromonitor 数据,2011 和2012 年中国果汁消费量的增长率均达到两位数。


果汁及果汁饮料占整体饮料市场比重增长明显。近十年中,中国饮料行业一直保持着快速的增长势头。根据中国饮料工业协会发布《中国饮料行业“十二五”发展规划建议》预测结果,未来 5 年中国饮料总产量将保持 12%-15%的年均增长率。业内专家普遍也对中国饮料总销量保持乐观态度,认为未来 2-3 年中国将会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国。


在饮料消费量不断增加的同时,饮料品种也不断丰富,结构不断优化。从 2000 年与 2012年统计数据对比来看,碳酸饮料消费比重呈逐渐有下降趋势,而其他饮料品种所占比重却不断提升,尤其是果汁及果汁饮料所占比重由 6.5%快速提升至21%。另外,有统计资料显示,目前美国超市所售饮料中超过 2/3 为果汁饮料,且100%纯果汁尤其受到欢迎。参考以上标准,在中国饮料市场继续保持快速增长的大环境下,果汁及果汁饮料行业发展前景乐观。


受国家政策扶持,苹果、鲜橙种植及初加工发展迅速。中国是世界苹果栽培、苹果浓缩汁生产和出口第一大国,其苹果种植面积和苹果浓缩汁产量分别约占世界的 42%和 50%。目前,苹果生产主要集中在渤海湾(鲁、冀、辽、京、津) 、西北黄土高原(陕、甘、晋、宁、青) 、黄河故道(豫、苏、皖))和西南冷凉高地等四大产区。苹果汁行业发展迅速,浓缩苹果汁是最主要的苹果加工产品,占苹果加工总量的 95%以上,主要出口省市集中在山东、辽宁、甘肃、陕西、陕西、河南等地。根据美国农业部统计结果,中国为第一大生产国,占全世界总产量的 25.3%。目前,中国鲜橙种植区域主要集中在湖南、江西、四川、广东、福建、广西、湖北、浙江及重庆等 10 大省份,提供大约 95%的产量,其中福建及浙江省年产量超过 200万吨。


未来几年,低浓度果汁仍将主导市场。由于低浓度果汁生产成本较低,售价较高果偏低,使得市场基础较大,利润丰厚,大量厂商涌入该市场。加之广告等宣传力度较强,使得中国消费者对果汁的消费需求主要还局限在低浓度果汁。因此市场上果汁份额有 80%被果汁含量为 5%-10%的低浓度果汁占据。Euromonitor 数据显示,2011年果汁及蔬菜汁饮料市场中品牌市场占有率最大的是美之源、康师傅及汇源,市场占有率分别为 13%、7.3%及 7%。其中,美之源及康师傅以稀释果汁为主要产品,而汇源优势在于高浓度果汁。


中低浓度果汁市场

国内果汁的终端消费、特别是中低浓度果汁的需求正在大幅度增长。根据尼尔森的数据,果蔬汁2012年在中国的总销量与2011年相比增加了9.8%。以行业领先者康师傅为例,康师傅饮品品类中的果汁品类2011年的销售额为6.84亿美元,2012年则上升到11.71亿美元,同比增长了71.20%,是康师傅饮品业务中增长最快的品类。其在饮品业务中的销售份额占比也由2011年的17%上升到24%,仅次于占比38%的茶饮。


统一2012年财报也显示,去年公司营业收入至214亿元,同比增长26.4%,净利润8.56亿元,同比大幅增长174.4%。统一净利润之所以能翻番,全靠饮料业务的贡献。饮料业务的分部溢利显示,从2011年的2.29亿元涨至2012年的7.64亿元,同比增233.62%,其中中式果汁养生饮料贡献不少。2012年统一果汁业务营收39.96亿元,同比增24.2%,其中中式养生饮料冰糖雪梨增长率超过300%。从去年的市场投入程度看,果汁品类的竞争最激烈,双方都在争夺中式养生饮料市场,推出同一概念产品冰糖雪梨茶,统一的竞争对手康师傅目前已经急忙推出冰糖山楂口味、蜂蜜柚子口味,继续攻占市场,显然这个品类已成为两者竞争的新据点。


另据AC尼尔森发布的数据,可口可乐、娃哈哈旗下的果汁类饮品(以浓度为5%~39%的稀释果汁饮料为主)也有不同程度的增长。就果汁业内部而言,低浓度果汁越来越受市场青睐,市场规模高达920亿元,占整体果汁消费比达80%。


高浓度果汁市场

在百分百果汁及中浓度果蔬汁各自的市场份额,汇源依旧排名第一。在高浓度果汁市场趋于饱和以及原料成本上涨的双重压力下,果汁企业面临巨大压力。汇源果汁发布的2012年度报告显示,报告期内公司总营收39.81亿元人民币,同比增加4.1%;不过,归属于上市公司的净利润为1616万元,较2011年的3.10亿元大幅下滑94.8%。同时,公司负债比例增高至71.2%,同比上升10.2%。汇源产品在细分市场份额中,浓缩果汁依旧占主导地位,百分百果汁超过中浓度果蔬汁,成为公司的最大收益来源。但是,汇源果汁饮料收益由去年的10.41亿元下滑至8.51亿元,下降了近两成。中浓度果汁的收益也较去年有一定下滑。年报表示,“2012年,尤其是上半年度,艰难的整体市况对中浓度果蔬汁的销售产生负面影响,销售量较去年下跌22.0%”。


对于此次净利的严重下滑,分析人员认为是企业的自身原因。受原材料价格下降影响,2012年整个饮料行业的利润空间有一定提升,汇源果汁净利润下滑不符合整个饮料的发展态势。“销售费用的增加或是导致汇源果汁净利润下滑的主要原因,自可口可乐收购案失败之后,汇源果汁的渠道和品牌影响力均有一定下滑,2012年汇源果汁巨额竞拍央视《星光大道》广告权对其利润有较大影响。”


面对高浓度果汁越来越不赚钱的困境,行业内高浓度果汁企业正积极进行调整。行业数据显示,受欧美主要消费地需求减缓影响,2012年中国整个浓缩苹果汁的出口量仅为58.77万吨,与2011年的60.85万吨相比下降了3.4%。安德利果汁发布的2012年年报显示,2012年实现营业收入12.26亿元,较2011年的13.15亿元同比下降7%左右;毛利率为21%,较2011年同期的24%下降了3个百分点。受国际大环境影响,2012年中国浓缩果汁行业出口量下降,进而影响到安德利果汁的出口表现。面对这种情况,安德利果汁称,今年将一方面开发梨、桃、草莓、胡萝卜、地瓜、石榴等更多品类的浓缩浆、清汁,减少过度依赖苹果汁生产所带来的风险。公告显示,目前苹果汁业务占到了安德利所有产品品类销售额的86%;另一方面将扩大市场,积极寻求扩大海外的新增市场,同时也要进一步扩大国内市场。


未来发展

近年来,饮料行业的发展速度好于啤酒、乳制品等相近行业,质量和食品安全状况处于食品行业中上水平,但行业的发展阶段已经在发生转变,产量高速增长已成为过去。在2012年全球经济下滑的背景下,受国家GDP下行、消费旺季雨多气温低、个性化产品缺乏等综合因素的累积影响,饮料产量增长率逐渐下滑,由20%以上的两位数增长一路下跌至10%左右接近个位数增长,陡然结束了高速增长。面对这一现状,“中国饮料行业需注入新的动能,同时实现由产量快速增长型向销售收入增长型的转变,配方型创新向研发型创新的转变。”中国饮料工业协会赵亚利理事长近期指出。她预计,2013年,如果国家经济正常运转,饮料总产量的增长率将至少能够达到10%-12%。


她还强调,2013年行业发展需要注入“正能量”。面对2015年中国将成为全球最大的饮料市场的预测,面对中国人均饮料消费量远远低于欧美日台的市场潜力,饮料行业要保持有序、有度、可持续的发展理念,不能急于求成,要接受产量发展速度已经由20%以上调整到10%上下并将趋稳的现实。“行业发展要实现两个转变,产量快速增长型向销售收入增长型的转变,配方型创新向研发型创新的转变。”


需要注意的是,不断上升的商品成本,将会影响所有的饮料细分市场,还有可能迫使饮料公司在消费者早已处在经济压力之下时还要提高价格。而面临不断被压缩的利润空间,那些拥有战略发展愿景并致力于采用战略采购的饮料公司,将在2013年以及未来拥有竞争优势。


就果汁行业而言,从国际果汁饮料发展的轨迹来看,随着消费者的生活水平提高,消费观念的转变,纯天然、高果汁含量的果汁饮料将成为必然发展方向。有统计资料表明,美国市场中 100%纯果汁尤其受到欢迎,而中国目前高浓度果汁饮料的市场覆盖率仅占 20%左右。我们认为虽然目前高浓度果汁市场占有率处于下滑趋势,但绝对量仍在上升,未来存在较大的发展空间。


另外,高浓度果汁具有毛利润高、利润空间大等特点。一旦市场打开,企业利润总额增长会显着提升。目前,除了汇源这样的传统纯果汁生产企业外,业内不少大企业都增加了对纯果汁的投入。这包括百事可乐推出“纯果乐 100%”果汁和都乐;可口可乐推出有 10 多种营养元素的果汁饮料“美汁源 10 分 V”;农夫果园推出 30%至 100%浓度的果汁以及中粮集团旗下上市公司中粮屯河推出的名为“屯河”的 100%西红柿汁、杏汁和石榴汁等。

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